Finance-App: Una herramienta completa de gestión financiera.
Finance-App es una aplicación móvil diseñada para clientes y asesores que buscan una forma rápida y fácil de acceder al Maklerservicecenter. La aplicación proporciona una visión general de las carteras consolidadas de los clientes, incluyendo todas las participaciones en fondos, pólizas de seguros, inversiones y cuentas bancarias (para clientes y asesores), así como datos relevantes del cliente (para asesores). La aplicación requiere credenciales de inicio de sesión proporcionadas por el asesor.
La aplicación ofrece una variedad de funciones, incluyendo una visión general consolidada de activos, una función de chat (sistema de tickets), la creación de nuevas pólizas de seguros, la carga de documentos de seguros, la verificación del estado actual de la cartera, hojas informativas para fondos individuales, incluyendo métricas de rendimiento, ganancias y pérdidas, y asignación de activos. Además, la aplicación proporciona una visión general de transacciones anteriores, rendimiento y composición de la cartera, informes de mercado actuales, ganancias realizadas y rendimiento hasta la fecha. Los usuarios también pueden acceder a información sobre planes de ahorro y retiro, firmar digitalmente documentos PDF, enviar solicitudes de pedido directamente a través de la aplicación y firmar documentos de contrato digitalmente. La aplicación también permite a los usuarios capturar órdenes de valores, información general de valores, reportar reclamos de seguros y realizar reuniones de asesoramiento a través de chat de voz y video.
En general, Finance-App es una excelente herramienta de gestión financiera para clientes y asesores, ofreciendo una amplia gama de funciones y características.
